1932 год. На пыльные улочки родного городка в дельте Миссисипи возвращаются близнецы Смок и Стэк, вызванные не только ностальгией, но и непрекращающимся внутренним поиском. После жестоких сражений в траншеях Первой мировой они погрузились в гангстерский мир Чикаго, где крутилось множество судеб. Теперь, выкупив участок, некогда принадлежащий расисту, братья замышляют создать музыкальный бар — оазис для трудяг с плантации, где Notes — это не просто ноты, а голос их страсти и борьбы. Момент открытия становится кульминацией: на сцене выступает сын пастора, который в юности получил от близнецов гитару. Его блюз, полон грусти и надежды, притягивает внимание таинственного ирландского вампира, который наводит тени на этот праздник жизни. За каждым аккордом скрываются раздумья о потерянном времени, о выборе между прошлым и будущим, о том, как трудно бывает найти себя в этом мире, полном компромиссов и искушений.