Смоленск — это не просто город в сердце России, а место, где веками переплетаются мир людей и тайная, порой пугающая реальность вампиров. Заколдованные березовые рощи хранят в себе множество секретов, а среди них — древние клятвы, которые вампиры соблюдают с таинственной строгостью. Они ведут свои игры, безжалостно охотясь на людей, но, несмотря на свою природу, не забывают о правилах, согласно которым каждая жертва должна быть оплачена кровью одного из своих.
Когда среди мирной атмосферы Смоленска начинаются загадочные исчезновения, а мертвые тела, лишенные жизни, начинают появляться в рощах, старейшина, мудрый и непоколебимый дед Слава, известный как Святослав Вернидубович, вынужден собрать силы вампирского общества. Внутренние терзания и тревога за будущее их рода нарастают. На фоне этой мрачной истории о предательстве и долге, о борьбе за выживание разворачивается драма, ставящая на карту не только жизни, но и саму суть их существования. Смоленск становится ареной для сражения не только с внешними угрозами, но и с собственными демонами.