В самом сердце Российской империи на рубеже XIX и XX веков развертывается история о тридцатилетней борьбе за выживание и самосознание. Главный герой, тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, находясь на краю гибели, стремится вырваться из цепких лап предательства собственного дяди. В поисках спасения он отправляется из Москвы в Нижний Новгород, полагаясь на случайного спутника — кулачного бойца Волчка, сурового человека с сдержанным взглядом и непрофессиональными манерами.
Эта неожиданная пара сталкивается с внутренними конфликтами: изысканный аристократ, едва успевающий справляться с суровой реальностью, и грубоватый, но верный защитник, не знающий, как проявить свои чувства. Их путь полон опасностей и неожиданных встреч, каждый шаг приближает к неведомому финалу, меняя их представление о мире и о самих себе. В этой драме переплетаются темы предательства, дружбы и стойкости духа, создавая атмосферу напряжённого ожидания, где каждый момент имеет решающее значение.